基本金属:节日前一周有色金属板块全线下跌,国际期货市场则相对平稳,伯南克的讲话中涉及QE3 的预期成为了左右清明节前国际金属期货市场的关键。节日期间,中国3 月制造业PMI 数据的环比上行对铜价产生了正面刺激,但其他金属表现平淡。经济数据和流动性两者的预期成为了左右基本金属国际期货价格的两股最强力量,预计价格仍将保持震荡态势,而基本金属板块个股近期与价格相关性明显减弱,对大盘更为敏感,连续大跌之后,建议可以相对乐观,对估值较为便宜的铜、锡个股可以进行标配。 黄金及贵金属:维持短期金价震荡盘整的观点。市场进入平静期,需要等待新的消息面指引,包括LTRO3、QE3 以及欧债危机,都是影响因素。当前阶段,尽管我们倾向于认为欧债危机出现崩盘性恶化的可能性很低,但我们还是不能排除各种可能。流动性、避险和美元三因素中,避险不是当前阶段的主题,流动性需要等待新的信息。美元是当下阶段影响金价的主要因素。而短期美国数据向好,美元上涨概率较大,因此,短期内黄金板块机会不大。 稀有小金属:上周稀土板块止跌小幅调整,相对收益明显。上周镨钕价格小涨之后开始暴涨,实体行业内看涨情绪浓厚预计将全面带动稀土价格出现一波强劲上涨。稀土板块个股,长期仍然看好,短期强势抗跌过后需要一个盘整消化的过程,不应指望下周有多少绝对收益。小金属板块上周的表现符合我们此前"没有独立行情"的判断,板块上仍然是稀土的影子板块。上周下跌过后,下周这种依赖性预计将会下降,短期没有太明显机会,标配等待反弹。选择储量稀有,供给收缩弹性大的品种。 有色金属新材料:上周稀土永磁也随着稀土整体回调,我们看好包括稀土永磁、高端铝加工材以及包括硬质合金在内的新材料板块在二季度的表现。 重点关注稀土永磁、高端铝加工材中的低估值高增长品种。 投资组合建议: 上周大盘整体全线大幅下跌,有色金属板块未能幸免,稀土强势抗跌。对于本周,预计稀土板块将盘整消化整理。我们建议可以适当加仓跌幅过大的基本金属和小金属、有业绩的新材料品种等待反弹。行业标配。 四 月投资组合推荐: 利源铝业(30%) 、辰州矿业(20%) 、西部资源(30%)、包钢稀土(10%)、中科三环(10%)。
不是谁都能跑那么快
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“生活从不眷顾因循守旧、满足现状者，而将更多机遇留给勇于和善于改革创新的人们”。几经沉沦与抗争、奋发与崛起，今日中国终于站在了世界舞台的聚光灯下，却心怀更大的梦想、眼望更远的前方——那里有浩渺无极的太平洋，有这个蔚蓝色星球繁荣而和平的明天。“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜”，恰如习近平主席在北京APEC会议上的铿锵宣示，要共创一个“太平洋时代”，仍需我们拿出敢为天下先的勇气。
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